«Пересвет» готовится к санации. Доли основных акционеров

ВБРР, санатор теперь уже бывшего банка РПЦ, выкупил его допэмиссию

Подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) получил 99,999989% долю в капитале банка «Пересвет» по итогам дополнительной эмиссии, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы «Пересвета». Решение о дополнительной эмиссии обыкновенных акций банка было принято 1 июня. ВБРР выкупил эмиссию по закрытой подписке.

Департамент корпоративных отношений ЦБ 22 июня зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций банка «Пересвет», размещенных по закрытой подписке. Дата госрегистрации дополнительного выпуска — 1 июня. Было выпущено 58 078 052 839 728 бумаг номинальной стоимостью 1/5 807 732 руб. за штуку. Общий объем допэмиссии по номиналу составил 9 999 954 руб.

Банк России выбрал ВБРР инвестором при санации «Пересвета». Решение о санации с применением механизма bail-in (механизм конвертации части долга в капитал) ЦБ принял 19 апреля, через полгода после введения в этот банк временной администрации. Для России это должен был стать первый в истории случай спасения банка с участием его кредиторов. Банку ВБРР ЦБ обещал выделить 66,7 млрд руб. на спасение «Пересвета». Еще 69,7 млрд руб. должны были предоставить более 70 кредиторов «Пересвета», которые выразили готовность конвертировать свои средства в 15-летние субординированные облигации. Было проведено девять собраний владельцев облигаций, на которых приняты решения о реструктуризации шести из девяти выпусков облигационных займов с одновременным изменением параметров: увеличение срока до 20 лет, уменьшение процентной ставки до 0,51%. Дыра в банке на середину апреля оценивалась в 103,6 млрд руб.

Еще в середине января стало известно, что регулятор ввел двух сотрудников ВБРР во временную администрацию банка «Пересвет». Это вице-президент Михаил Полунин и замначальника департамента экономической безопасности Александр Винокуров, следовало из приказа первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина. Источник «Ведомостей», близкий к ЦБ, говорил, что их задача — провести due diligence «Пересвета».

До возникновения у банка проблем Русская православная церковь контролировала порядка 49% акций «Пересвета» — 36% принадлежало религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)», 13% — аффилированному с ним ООО «Содействие». Еще значительное влияние на банк имел акционер с долей 24% — Торгово-промышленная палата. Банк рухнул осенью прошлого года, и ЦБ 21 октября ввел в банк временную администрацию на полгода и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. Однако этого времени регулятору не хватило для того, чтобы решить судьбу банка, и 23 января он продлил действие моратория еще на три месяца.

Банк просили спасти руководители крупных кредиторов банка – «Интер РАО», «Русгидро» и Торгово-промышленной палаты (владеет 24,4% акций банка). В декабре они написали письмо премьеру Дмитрию Медведеву, заверив, что кредиторы готовы поддержать банк: «Наши компании <…> готовы совместно с иными крупными кредиторами конвертировать большую часть требований (акционеры – 90%, кредиторы – 85%) в капитал «Пересвета» в рамках <…> финансового оздоровления банка».

В «Пересвете» держали средства вип-вкладчики: банк привлек от физлиц 22,5 млрд руб. депозитов, но страховкой Агентства по страхованию вкладов (АСВ) покрывалось чуть более 6 млрд. В январе был зарегистрирован иск жены бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Василия Кичеджи к «Пересвету» на 47,6 млн руб., сообщал «Интерфакс». «Случайных» клиентов в банке практически не было, говорил «Ведомостям» бывший сотрудник банка.

«Русгидро» держала средства в банке, говорил гендиректор Николай Шульгинов, но сумму не называл, часть денег компания успела забрать. Член правления «Интер РАО» Евгений Мирошниченко подтверждал наличие средств компании в банке. Бонды «Пересвета» держали Татфондбанк и «Открытие» – банк вложил в них 4,2 млрд руб. и признал убыток в 2,6 млрд.

Наталья Райбман, Дарья Борисяк

23.01.2017 | Политком.RU

Спасением банка «Пересвет» займется дочка «Роснефти»

Банк России с 21 октября 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Пересвета» сроком на три месяца. 21 января этот срок заканчивается. Следовательно, ЦБ нужно будет принять решение о дальнейшей судьбе банк – ввести санацию или отозвать лицензию. Судя по всему, решение уже принято, санацией банка займется дочка «Роснефти» – Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

17 января ЦБ ввел в состав временной администрации банка «Пересвет» представителей подконтрольного «Роснефти» ВБРР. Туда вошли, в частности, вице-президент ВБРР Михаил Полунин и заместитель начальника департамента экономической безопасности ВБРР Александр Винокуров.

Как заявил РБК один из кредиторов банка «Пересвет», ситуация склоняется в пользу bail-in. «Но нужно решение ЦБ, его еще нет», - отмечал он. По его словам, большинство кредиторов согласны конвертировать свои средства в субординированный долг банку, однако часть своих инвестиций они хотели бы получить деньгами. «Рассматриваются разные варианты, минимальные требования кредиторов, чтобы им вернули хотя бы 10% вложенных средств», - рассказал бизнесмен. Механизм bail-in представляет собой принудительную конвертацию требований кредиторов в субординированные займы или уставный капитал для покрытия дыры в капитале банка. Это может стать альтернативой ликвидации банка, в результате которой кредиторы рискуют потерять всё. Однако это также не означает и санации банка, что делает ситуацию для кредиторов крайне непростой.

Основным акционером банка является Русская православная церковь. По данным отчетности банка «Пересвет», на его счетах размещали средства структуры «Интер РАО» и «РусГидро». С предложением санировать «Пересвет» выступили главы крупнейших кредиторов банка - главный исполнительный директор «Роснефти» и председатель совета директоров «Интер РАО» Игорь Сечин, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин и глава «РусГидро» Николай Шульгинов. В конце декабря 2016 года премьер Дмитрий Медведев поддержал обращение. Акционеры готовы конвертировать в капитал банка 90% требований, разместив 15-летний субординированный депозит, а оставшаяся сумма может быть предоставлена банком, сообщал источник «Интерфакса».

В середине ноября кредиторы «Пересвета» рассказывали, что ЦБ пытается договориться с банками и компаниями, державшими средства на счетах в «Пересвете», о конвертации долга в субординированный депозит сроком на 15 лет. При этом представители кредиторов просили помощи у ЦБ, но регулятор был готов выделить средства только в объеме, сопоставимом с портфелем вкладов физлиц, это около 12–13 млрд. руб. Однако кредиторов предложения не устроили, поскольку, по предварительным данным, объем проблем в банке «Пересвет» может оказаться достаточно существенным - 80–85 млрд. руб. Также предложенная ЦБ схема санации не устроила и банки-кредиторы, среди которых, в частности, назывались «Открытие» и Совкомбанк.

«Ситуацию осложняет то, что время идет и никакого решения по дальнейшей судьбе «Пересвета» не принимается, это негативно сказывается на качестве активов банка и повышает риски для кредиторов», - отметил собеседник РБК. Отрицательный капитал банка «Пересвет», 49,7% акций которого принадлежат Русской православной церкви, за декабрь вырос на 10,7 млрд. руб. (или на 30%). В декабре структуры «Роснефти» вложили в капитал ВБРР 88 млрд. руб., увеличив его вчетверо, напоминает аналитик Moody’s Семен Исаков, финансовое положение банка позволяет ему заняться санацией «Пересвета».

В банке держали средства вип-вкладчики: «Пересвет» привлек от физлиц 22,5 млрд. руб. депозитов, но страховкой Агентства по страхованию вкладов (АСВ) покрывалось чуть более 6 млрд. В январе зарегистрирован иск супруги бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Василия Кичеджи к «Пересвету» на 47,6 млн. руб., сообщил «Интерфакс». «Случайных» клиентов в банке практически не было, говорил «Ведомостям» бывший сотрудник.

Это первый случай, когда на ЦБ оказывается столь заметное давление в вопросе принятия решения о судьбе проблемного банка. До сих пор ЦБ вел крайне жесткую политику, несмотря на наличие у ликвидируемых банков влиятельных кредиторов. При этом процедура bail-in стала вводиться только в 2016 году – она была предложена в начале прошлого года как вариант, альтернативный санации, для банков, чья ликвидация может угрожать стабильности крупных предприятий. Маловероятно, что для компаний Игоря Сечина ситуация является настолько критичной. В то же время для ЦБ это одно из первых таких политических испытаний, связанных с сопротивлением его политике со стороны таких влиятельных фигур, как глава «Роснефти» Игорь Сечин. От ЦБ это потребует большей гибкости и поиска компромисса, особенно с учетом слабых позиций правительства.

Департамент корпоративных отношений ЦБ 22 июня зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций банка «Пересвет», размещенных по закрытой подписке. Дата госрегистрации дополнительного выпуска - 1 июня. Было выпущено 58 078 052 839 728 бумаг номинальной стоимостью 1/5 807 732 руб. за штуку. Общий объем допэмиссии по номиналу составил 9 999 954 руб.

Еще в середине января стало известно, что регулятор ввел двух сотрудников ВБРР во временную администрацию банка «Пересвет». Это вице-президент Михаил Полунин и замначальника департамента экономической безопасности Александр Винокуров, следовало из приказа первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина. Источник «Ведомостей», близкий к ЦБ, говорил, что их задача - провести due diligence «Пересвета».

До возникновения у банка проблем Русская православная церковь контролировала порядка 49% акций «Пересвета» - 36% принадлежало религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)», 13% - аффилированному с ним ООО «Содействие». Еще значительное влияние на банк имел акционер с долей 24% - Торгово-промышленная палата. Банк рухнул осенью прошлого года, и ЦБ 21 октября ввел в банк временную администрацию на полгода и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. Однако этого времени регулятору не хватило для того, чтобы решить судьбу банка, и 23 января он продлил действие моратория еще на три месяца.

Банк просили спасти руководители крупных кредиторов банка – «Интер РАО », «Русгидро » и Торгово-промышленной палаты (владеет 24,4% акций банка). В декабре они написали письмо премьеру Дмитрию Медведеву, заверив, что кредиторы готовы поддержать банк: «Наши компании <...> готовы совместно с иными крупными кредиторами конвертировать большую часть требований (акционеры – 90%, кредиторы – 85%) в капитал «Пересвета» в рамках <...> финансового оздоровления банка».

Временную администрацию АСВ в «Пересвете» возглавил Михаил Полунин, который еще недавно был вице-президентом Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, подконтролен «Роснефти»), рассказали «Ведомостям» два источника среди кредиторов банка. Один из них указывает, что Полунин перешел на работу в АСВ, чтобы курировать работу администрации. По словам другого собеседника «Ведомостей», он может возглавить «Пересвет» после того, как банк будет санирован.

В приемной АСВ отказались соединить с Полуниным, пресс-служба агентства, как и ВБРР, на запрос «Ведомостей» не ответила.

Случай, когда сотрудник потенциального банка-санатора возглавляет временную администрацию АСВ, не первый. В декабре 2014 г. член правления «Ханты-Мансийского банка Открытие» Вероника Доленко перешла в АСВ и возглавила временную администрацию «Траста» – в этой должности она была около полугода, после чего менее года была предправления «Траста».

АСВ выполняет функции временной администрации в «Пересвете» с 20 февраля, ранее – с октября 2016 г. – эту роль выполнял ЦБ. Полунин вместе с замначальника департамента экономической безопасности ВБРР Александром Винокуровым входил и в состав первой временной администрации банка – по словам человека, близкого к ЦБ, они должны были проводить due diligence «Пересвета». В состав новой временной администрации – под патронатом агентства – Полунин вошел уже как сотрудник АСВ.

Обосновывая решение о том, чтобы снять с себя функции временной администрации и переложить их на АСВ, ЦБ ссылался на закон о банкротстве, который допускает такую возможность в случае утверждения плана участия АСВ в санации банка. Однако до сих пор решение о санации «Пересвета» не принято.

Привлекать банк-санатор или нет, решат только после того, как сочтут целесообразной санацию банка с предоставлением финансовой помощи от АСВ, заметил представитель ЦБ.

В «Пересвете» зависли средства крупных госкомпаний, а также Русской православной церкви, которая является одним из акционеров банка. В течение последних месяцев обсуждался вариант спасения банка за счет конвертации средств кредиторов в его капитал. Спасти «Пересвет» просили руководители крупных кредиторов банка – «Интер РАО», «Русгидро» и Торгово-промышленной палаты. В декабре 2016 г. они написали письмо премьеру Дмитрию Медведеву, заверив, что готовы поддержать банк. Однако кандидатуру Полунина представитель «Русгидро» обсуждать не стал – этот вопрос в компетенции акционеров, а не кредиторов.

Тем не менее банк начал готовиться к санации. В начале февраля совет директоров «Пересвета» утвердил выпуск 15-летних облигаций на 125 млрд руб. под 0,51% годовых. Предполагается, что эти бонды купят крупнейшие кредиторы «Пересвета», у которых в банке зависло более 500 млн руб., – таких около 30, говорит человек, близкий к надзорному блоку ЦБ.

По словам сотрудника одного из кредиторов «Пересвета», участвующего в переговорах о спасении банка, АСВ будет до 17 марта собирать от кредиторов заявки на конвертацию их средств в капитал. Наберется ли нужная сумма, пока не известно, остаются технические вопросы по конвертации, отмечал он. Если кредиторы договорятся, то ЦБ добавит некоторую сумму и начнется санация, сказал он, санатором станет ВБРР. Приобрести облигации необходимо до 14 апреля включительно, предупредило АСВ.

«Пересвет» отступил перед кредиторами

Во вторник «Пересвет» предложил владельцам своих облигаций продлить срок обращения бумаг до 2034–2036 гг., определив отступной в размере 0,258–0,512% от номинала в зависимости от выпуска, следует из материалов банка. Условиями реструктуризации предусмотрена выплата одного купона в момент погашения по ставке 0,51% годовых. Собрание владельцев будет обсуждать предложение 3 марта. В обращении на российском рынке находится девять выпусков облигаций на 29,6 млрд руб.

Татьяна ЛОМСКАЯ, Татьяна ВОРОНОВА, Анна ЕРЕМИНА

ЦБ ввел в состав временной администрации банка «Пересвет» представителей Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), подконтрольного «Роснефти». ВБРР считается основным претендентом на санацию банка «Пересвета»

Представители подконтрольного «Роснефти» Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), считающегося основным претендентом на санацию банка «Пересвет», вошли в состав временной администрации по управлению банком, следует из сообщения Банка России.

В состав временной администрации «Пересвета», в частности, вошли вице-президент ВБРР Михаил Полунин и заместитель начальника департамента экономической безопасности ВБРР Александр Винокуров.

Банк России с 21 октября 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Пересвета» сроком на три месяца. На этой неделе этот срок заканчивается. Следовательно, ЦБ нужно будет принять решение о дальнейшей судьбе банк — ввести санацию или отозвать лицензию.

Источник в одном из банков-кредиторов «Пересвета» рассказал РБК, что решение ЦБ ожидается на этой неделе. «Объявление об изменениях временной администрации может предварять санацию банка или быть плавной передачей контроля, заключительной стадией due diligence (оценка активов. — РБК )», — сказал он, отметив, что ранее видел назначенных во временную администрацию «Пересвета» менеджеров на собраниях кредиторов.

По словам другого кредитора банка «Пересвет», ситуация склоняется в пользу bail-in. «Но нужно решение ЦБ, его еще нет», — отмечает собеседник РБК. По его словам, большинство кредиторов согласны конвертировать свои средства в субординированный долг банку, однако часть своих инвестиций они хотели бы получить деньгами. «Рассматриваются разные варианты, минимальные требования кредиторов, чтобы им вернули хотя бы 10% вложенных средств», — рассказал бизнесмен.

Директор по финансовым институтам рейтингового агентства Fitch Александр Данилов соглашается, что «подвижки» говорят в пользу того, что договоренности о добровольном bail-in были достигнуты. «Крупнейшие кредиторы, вероятно, согласились на добровольное списание задолженности для восстановления капитализации», — говорит Данилов. По его словам, если это так, то, как только будет объявлено о санации, появится информация о том, какой объем средств будет предоставлен ЦБ, какой — остальными кредиторами. Из этого можно будет сделать вывод относительно масштабов проблем у «Пересвета».

В конце декабря 2016 года , что премьер Дмитрий Медведев поддержал обращение крупнейших кредиторов банка «Пересвет» о санации. Как РБК источники на рынке, санатором может выступить принадлежащий структурам «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). Акционеры готовы конвертировать в капитал банка 90% требований, разместив 15-летний субординированный депозит, а оставшаяся сумма может быть предоставлена банком. В ноябре 2016 года «дыра» в балансе банка «Пересвет» оценивалась в 80-85 млрд руб.

В банке «Пересвет» с октября 2016 года действует временная администрация, назначенная ЦБ в связи с тем, что он не удовлетворял требованиям кредиторов. Основным акционером банка является Русская православная церковь. По данным отчетности банка «Пересвет», на его счетах размещали средства структуры «Интер РАО» и «РусГидро». В совет директоров обеих структур входит глава «Роснефти» Игорь Сечин.